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札幌在住OLのB様からご感想を頂きました

札幌在住OLのB様からご感想を頂きました(第4,576回更新)

こんにちはー!
個人投資家でセミリタイア生活を満喫中のベトカブです!
最新情報はX(旧Twitter)でつぶやいています!


ゆかまるさんイラスト


現在札幌にプチ移住中ですが、昨日対面コンサルをご依頼下さったB様とお会いしました。さっそくコンサルの感想を頂きましたのでシェアさせて頂きます。

B様


新NISAが始まりますが、投資初心者の私にとっては今後どんな風に新NISAと付き合っていけばいいのか?つみたて投資枠以外に成長投資枠をどの程度どう利用したら良いのだろう?と言う漠然とした悩みがあったので、お金のプロのべトカブさんにお話を聞いてもらう事にしました。

べトカブさんは、まず現行NISAと新NISAの違い、新NISAの仕組みやメリットやポイントなどをわかりやすく教えてくださいました。その後、私に合った新NISAとの付き合い方をアドバイスしてくださったり、以前から興味のあった株への考え方なども教えていただきとても参考になりました。

おかげで自分の今後の自分の資産運用についてやるべきことや、考えるべきことを整理することができて頭の中がスッキリした感じになりました。

べトカブさんとお話する中で、何のために貯めるのか?ということや、ただ貯めるだけでなく使うことや使った先の楽しみも大事にしていきたいなと改めて思いました。セミリタイア生活をされているべトカブさんの「人生は一度きり」という言葉も印象的でした。

お金について考える事は自分の今後の人生や、向き合い方を考えていく事だと改めて思いました。今回ゆっくりお金に向き合えたことはすごく良い時間となりました。ありがとうございました!




B様はご自身の考え方や意見をしっかと持っておられるスマートな方でした。基礎生活費を低く抑えつつ、北海道ならではの車関係の支出も上手にやりくりされていました。

来年スタートの新NISAはインデックス投資を中心に運用することをお勧め。また個別株にもご興味があるという事でしたので、B様の日常生活で役立つ株主優待銘柄の購入をご提案しました。

大好きな札幌で人様のお役に立てて良かったです!


ゆかまるさんイラスト


<札幌でお金の個別コンサルを致します>

10/31まで札幌に滞在しています。この機会にお金に関するご相談をお受け致します。家計改善・新NISA・高配当株投資・株主優待・楽天ポイ活等々、丁寧にアドバイス致します。ぜひこの機会にご依頼下さい!


●日時
10/16~10/30の間で、
10:00~20:00の間でご都合に合わせます
●費用
5,000円(コンサルは60分間です)
●場所
札幌中心部のカフェ等
※女性のお客様限定となりますのでご了承下さい


まずは気軽にご連絡下さい♪
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プロフィール

ベトカブ

Author:ベトカブ
節約とコツコツ投資で資産1億円を築きました。今は自由できままなセミリタイア生活を満喫中です。得意分野は、家計改善、節約、株式投資、配当金、株主優待、副業です。

横浜出身&東京在住のアラフィフ男性。安くて美味しいB級グルメに目がありません。性格は明るく前向き。好きな言葉は「明日は明日の風が吹く」で、割りと楽観主義です。

アメリカの大学に留学したおかげて人生の視野が広がりました。楽しいことが大好きです!

周りの人達からは「笑顔がイイネ」とよく言われます。ぜひ一度「ベトカブスマイル」をご覧下さい(笑)

資産1億円の女性を育てる「億女育成コーチ」と活動中です。私と同じように「人生を変えたい!」と思う方はお気軽にご相談下さい。

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